原油期貨走勢2023年回顧和2024年展望


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在2023年,國際油價的波動受到了供需、宏觀因素和地緣政治等多重影響,價格震蕩回落。然而,隨著時間的推移,我們來到了2024年,國際油市的變化又引起了我們的關注。

在2024年的開始,國際油價出現了大幅下跌的情況。本周一,無論是美油還是布油價格都下降了約4%。WTI原油期貨2月交貨價下跌至70.29美元/桶,而倫敦布倫特原油期貨3月交貨價下降至75.73美元/桶。

上周末,沙特全面下調了2月份出口原油的官價,這被認為是導致油價大幅下跌的主要原因。值得注意的是,沙特將出口亞洲的沙輕原油價格下調了2美元/桶至1.5美元/桶,這是自2021年11月以來的首次下調。這一下調引發了市場對原油需求以及非歐佩克+國家產量增長的擔憂。

業內人士認為,利比亞油田尚未恢復,歐佩克+計劃于二月召開聯合部長級監督委員會會議(JMMC)并重申減產承諾。目前供應端仍存在不確定性,歐佩克+是否能夠落實新一輪的自愿減產尚待證實。

回顧過去的一年,也就是2023年,國際油價在供需、宏觀、地緣等多重因素影響下震蕩回落。那么,步入2024年,國際油市將會有哪些變化值得我們關注呢?

在2023年上半年,國際原油價格在70美元/桶至90美元/桶之間波動。根據卓創資訊的數據監測,到2023年6月30日,WTI油價為70.64美元/桶,半年內下跌了9.62美元/桶,跌幅為11.99%。而布倫特油價為74.90美元/桶,半年內下跌了11.01美元/桶,跌幅為12.82%。

總的來說,隨著時間的推移,國際油市的變化引起了我們的關注。未來的發展如何,我們將密切關注。美國簽名銀行兩家銀行接連宣告關閉的消息引發了市場震動,國際油價在兩天內累計暴跌超過7%。在2023年3月13日,美國WTI原油期貨和布倫特原油期貨價格一度跌超3%,相繼失守75美元和80美元關口,刷新了逾一個月的新低。

在2023年的五一假期期間,國際油價連續大幅下挫,三天內累計跌幅超過11%。其中,美油跌幅超過4%,跌破了70美元大關。美聯儲加息如期兌現和經濟面的利空是當時油價下挫的主要原因。

進入2023年下半年,受原油價格的持續上行以及沙特阿拉伯和俄羅斯兩大產油國減產消息的影響,國際油價在7月份大漲16.05%,創下了自2022年1月以來的最大單月漲幅。WTI原油價格從70美元/桶附近一路漲至80美元/桶以上。

然而,由于以色列和巴基斯坦都不是主要的原油供給國,這場沖突對油市的沖擊持續性有限。聯邦銀行礦業和能源大宗商品研究主管維韋·克達爾表示:“這場沖突不會直接危及任何主要的石油供應來源,要對石油市場產生持久而有意義的影響就必須持續減少石油供應或運輸,否則油價的積極反應往往是暫時的!

展望2024年,大宗商品交易服務商金聯創認為,從油價走勢來看,2024年國際原油市場或將重新衡量供需基本面環境,隨著非歐佩克國家原油供應的增加,原油價格可能會有所回落。

金聯創表示,供應方面,2024年全球原油供應量將繼續保持收縮的態勢。然而,需求方面,隨著全球經濟的復蘇和能源需求的增長,預計需求將逐漸增加,這將有助于平衡市場供需關系,從而對油價產生影響。因此,雖然供應減少的趨勢可能會對油價產生一定的壓力,但整體來看,油價的走勢將取決于全球經濟的狀況、供需平衡的變化以及地緣政治風險等多個因素的綜合影響。主要原因是歐佩克+決定將原油減產政策延長至2024年底,這為原油市場帶來了穩定。然而,沙特和俄羅斯的額外減產計劃可能發生變化,減產力度可能會減少。

從需求角度看,全球經濟的逐步穩定推動了原油需求的持續增長。預計到2024年,全球原油需求量將進一步擴大。原油作為基礎能源,在經濟復蘇的同時,也將帶動原油需求的增長。

然而,值得注意的是,非歐佩克+的原油供應正在增加,主要集中在北美洲、中南美洲、歐洲和歐亞大陸。中東地區的原油供應預計保持穩定,而亞洲和非洲的原油供應量預計將有所減少。

標普全球大宗商品的數據顯示,2023年全球日均石油需求量增長強勁,非歐佩克+產油國的日均供應量增加了250萬桶。這主要是由于美國、巴西和圭亞那的產量創下歷史新高。

預計到2024年,全球原油市場將逐步進入“供過于求”的狀態。盡管歐佩克+的原油減產政策仍在執行,但由于內部分歧和全球經濟壓力的影響,減產執行力可能表現不佳。同時,全球原油需求前景并不樂觀,美歐的經濟壓力將抑制原油需求的反彈。因此,未來原油市場仍面臨諸多挑戰。

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